鴻海精密工業は１日、海外市場で12日に発行する10億米ドル規模の転換社債は転換プレミアムが30％に達する高水準に設定された。台湾企業による海外転換社債としては過去最大の発行規模となる。２日付経済日報が伝えた。
転換社債は３年物で、表面金利は０％。転換価格は１日株価を30％上回る152.75台湾元（約412円）に設定された。主幹事はクレディ・スイスで、海外の投資ファンドや機関投資家が購入した。調達資金は原材料購入資金に充てられる。
鴻海はまた、1,000億元（８億8,000万株）規模のグローバル預託証券（ＧＤＲ）の発行も計画している。同社広報は「発行計画に変更はない」と述べた。ただ、郭台銘董事長は「株価が100元では発行しない。たとえ150元でも発行しない」と述べており、株価上昇を見越して、発行タイミングを見計らっているもようだ。
