第18回 営業支援パックの便利な機能


2019年7月30日  コラム 経営

第18回 営業支援パックの便利な機能

記事番号:T00084908

<登場人物>
ワイズシステム総経理 宇都宮武則
本コラムの筆者です。

台湾S電工 山田新一総経理
1978年千葉県生まれ、上場企業S電工の営業企画課長から2018年に台湾S電工の総経理として初めての海外駐在。好奇心旺盛で何にでも興味を持つが長続きしないらしい。2児のパパ、趣味は車で家族旅行。

 台湾S電工の会議室にて、宇都宮が山田総経理と営業部の李経理にサイボウズのkintone(キントーン)の既製アプリ「営業支援パック」を説明しています。

顧客管理画面から閲覧可能

山田「営業支援パックの3つのアプリ『顧客管理』『活動履歴』『案件管理』のうち、顧客管理は大体理解できました。顧客管理の画面から、ひも付いた活動履歴と案件管理が閲覧できるのは大変良いですね」

宇都宮「そうなのです、データベースになっているkintoneの利点の一つです。次は『活動履歴』を見ていきましょうか。一覧画面の『活動一覧』を選んで私の名前で絞り込んでみましょう」(図Aと図B)

/date/2019/07/30/000_18A_2.jpg図A 一覧の選択

/date/2019/07/30/000_18B_2.jpg図B 活動一覧

山田「なるほど、一覧画面で簡単に絞り込みができるのも便利ですよね」

宇都宮「データベースなので絞り込みの組み合わせが自由自在に行えます」

山田「もう一つの『カレンダー形式』(図C)を見せてください」

/date/2019/07/30/000_18C_2.jpg図C カレンダー形式

山田「なるほど、カレンダーに訪問日が表示されるのですね。でも、これでは訪問先が分かりませんね」

宇都宮「そうですね。そこは自社向けに好きなように改良する必要がありますね。顧客名が良いのか、はたまた案件名が良いのか」

 山田総経理は説明を聞きながら自社で使う場合の改良点をメモしていました。

宇都宮「では、明細をクリックして入力画面を見ましょう」(図D)

図D 入力画面

日報形式で把握も可能

山田「こちらにも案件の情報が表示されていますね」

「この活動履歴があれば、商談の進み具合が分かるので、次のアクションを担当者に指示しやすくなると思います」

じっと画面を見ていた李経理が体を乗り出して「ところで、営業担当は1日数件訪問しますので、私は1日分をまとめて日報として見たいのですが、それもできるのでしょうか?」

宇都宮「そのようなこともできます。この営業支援パックには、その機能は付いていませんが、営業担当者から活動履歴をひも付けて閲覧するアプリを作成すればできます」

山田「その日報をメールで私たち宛てに送ることはできないですよね?」

宇都宮「それもできますよ。ですが、それは難易度が高くて別にプログラミングが必要となりますので私たちではちょっと難しいです」

山田「自社では改造ができないときはどうすれば良いのでしょうか?」

宇都宮「大変良い質問です。そこはもちろん、私に依頼してもらえれば良いですよ!」

 「あっ!」山田総経理の口がパッと開いて「そうでしたね。そちらが宇都宮さんの本業ですものね」。

 夜7時を過ぎた静かな社内に会議室から3人の笑い声が響きました。

【kintone無料お試しのお申し込み】
メールに「kintone無料お試し希望」とご記入の上、お送りください。
t-utsunomiya@ys-consulting.com

宇都宮武則

宇都宮武則

コンサルタント

ITベンダーにてプロジェクトマネージャとして50社以上のシステム構築に携わりました。ITに関わるお悩み事を幅広くサポートいたします。ワイズシステム総経理。

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