第19回 早く使いたくなる!営業支援の案件管理アプリ


2019年8月6日  コラム 経営

第19回 早く使いたくなる!営業支援の案件管理アプリ

記事番号:T00085032

<登場人物>
ワイズシステム総経理 宇都宮武則

本コラムの筆者です。

台湾S電工 山田新一総経理
1978年千葉県生まれ、上場企業S電工の営業企画課長から2018年に台湾S電工の総経理として初めて海外駐在。好奇心旺盛で何にでも興味を持つが長続きしないらしい。2児のパパ、趣味は車で家族旅行。

営業活動の案件管理

 台湾S電工の会議室にて、宇都宮が山田総経理と営業部の李経理に対し、サイボウズの「kintone(キントーン)」の既製アプリ「営業支援パック」の3つのアプリ「顧客管理」「活動履歴」「案件管理」の説明をしています。

宇都宮「いつもお土産を頂いていますので、基隆へ観光に行った際に八斗子魚港でビールのつまみに、魷魚絲(さきイカ)を買ってきました」

 そう言うと、派手なイカのイラストが描かれた袋をかばんから取り出し、山田総経理と李経理に手渡しました。

山田「お気遣いありがとうございます。ところでイカは中国語で花枝と言うのではないのですか?」

「イカは種類や大きさによって呼び方が異なります。一般的な呼び方は、花枝、魷魚、小捲、小管、中捲、大捲、透抽、烏賊などです」

山田「へえ~!たくさんあるのですね」

宇都宮「では『営業支援パック』の説明を続けます。3つ目のアプリは『案件管理』です。営業活動から発生した案件を登録します。既に見てもらいましたが、案件情報とその案件に対する活動履歴は『活動履歴』アプリと同様に表示します(図A)」

/date/2019/08/06/000_19A_2.jpg図A 案件管理アプリ

 山田総経理は「確度」を指さして「確度というのは、受注確度と考えればいいですよね。100%、80%、60%、40%、20%が選択できるのですね」

宇都宮「選択肢は変更できます。例えば、ABCDEにしても良いです」

山田「確度項目のドロップダウンの中身の設定を変えればいいのですよね」

宇都宮「その通りです」

自社用にカスタマイズ

山田「『提案プラン』、『オプション』という欄がありますが…」

 李経理は少し考えてから「弊社の場合、『提案プラン』の代わりに『製品本体の情報』に、『オプション』の代わりに『製品の保守の情報』に変更してはどうでしょう?」

山田「なるほど、それが良いかもしれません。『提案プラン』という文字を『製品情報』に変更しましょう」

「『提案プラン』の枠は小さいです。大きくできますか?」

宇都宮「もちろんです。好きな大きさに変更できます」

 山田総経理は、そうした変更の仕方を既に学習していたので、任せてくれとばかりに握りこぶしを見せました。

山田「案件の確度と受注予定日から、将来の売り上げ予測が立てられそうですね」

過去の経緯が一目瞭然

「この案件の活動履歴(図B)も表示されています。このように時系列になっていると経過がとても分かりやすいです」

/date/2019/08/06/000_19B_2.jpg図B この案件にひも付く活動履歴

山田「毎回、担当者に聞いてまわる必要がなくなりますね」

「担当者が離職しても、これなら顧客との過去の商談内容が一目瞭然です。後任者も助かります」

グラフでビジュアル化

宇都宮「グラフにもできます。これは受注確度別の金額グラフです(図C)」

/date/2019/08/06/000_19C_2.jpg図C 受注確度別の金額グラフ

「わぁ!」とkintoneを初めて見る李経理が思わず歓声を上げました。

山田「李経理、早速使ってみますか?」

 2人は顔を見合わせて、にんやりしました。心の中で合意が取れたようです。

山田「もう一度確認しますが、この営業支援パックは利用料が要らないのですよね」

宇都宮「そうです。kintoneをご利用の方なら誰でも無償で利用できます。もちろん、改造も自由に行って構いません」

 その後、しばらく検討した末、まずは改造はせずにこのまま利用してみることに決まりました。

【kintone無料お試しのお申し込み】
「kintone無料お試し希望」とご記入の上、お申し込みください。
チャットワーク: https://www.chatwork.com/ys-utsunomiya
メールアドレス: t-utsunomiya@ys-consulting.com

宇都宮武則

宇都宮武則

コンサルタント

ITベンダーにてプロジェクトマネージャとして50社以上のシステム構築に携わりました。ITに関わるお悩み事を幅広くサポートいたします。ワイズシステム総経理。

経営者が自分で作る簡単データベース

情報セキュリティ資格を取得しています

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。