ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム 会社概要 採用情報 お問い合わせ

コンサルティング リサーチ セミナー 在台日本人にPR 経済ニュース 労務顧問会員

第58話 初めてのDXを低リスクで始められるツールはありますか?(営業活動の透明化:全2回)/台湾


コラム 経営 作成日:2024年4月30日

経営者が踏み出す”かんたんDX”

第58話 初めてのDXを低リスクで始められるツールはありますか?(営業活動の透明化:全2回)/台湾

記事番号:T00115043

【今回のご質問】

質問:初めてのDXを低リスクで始められるツールはありますか?

回答:DXをkintone(キントーン)で始めてみませんか?

 このコラムは「DXを始めたい方」向けのやさしく現実的な内容です。

営業活動どうなってるの?

 B社の総経理と御食事をご一緒したときの話題。いい感じでお酒も回り「ホンマに受注の見込み数字がさっぱり分からんと、やっぱり困るわ」から始まって「どないかしようかなぁ」までの長い長い話をまとめます。

 B社は日本本社から電子製品を輸入販売する会社です。毎週月曜日の朝から営業会議を開いていますが、案件の進捗は前後する、受注見込みは大きく増減する、今まで報告の無かった案件がいきなり受注する。そうかと思えば、重要案件が知らぬまに消える始末。営業スタッフが何の案件を進めているのか?どんな活動内容なのか?案件の進み具合や受注確度はどうなのか?

 会議で営業部長へ質問しても、営業部長から本人へ尋ねるといった、本人以外分からない状態だと言います。

kintoneをお試し

 B社総経理は経営塾新任編に参加されてkintone(キントーン)を知り営業管理を試すことになりました。さっそく社員全員が1年間kintoneの利用料金が無料となる弊社独自の「DEXプラン」に申し込まれました。

 DEXプランにはご希望の業務アプリを1種類無償でお作りするサービスもついていますので、迷うことなく「営業管理アプリ」を選ばれました。

営業管理のしくみ

 総経理が営業管理に求める要望をヒアリングさせて頂きました。

/date/2024/04/30/20dx_2.jpg営業管理

顧客に関して:顧客毎の受注金額が分かる。訪問履歴が分かる。

案件に関して:案件毎の受注金額が分かる。受注見込み月と受注確度(%)が分かる。受注までの活動履歴が分かる。6カ月先までの毎月の受注見込み金額をグラフで見たい。

営業活動に関して:日々の営業活動を記録したい。営業スタッフ別に1日分まとめて活動報告を見たい。毎月の訪問件数をグラフにしたい。

 これらご要望を実現するために3つのアプリをご用意します。

1.顧客情報:顧客の基本情報を管理します。

2.案件管理:顧客から発生した案件を管理します。案件内容や金額、受注確度などを記録します。

3.営業活動報告:営業スタッフの顧客との1商談毎に記録します。日々の活動報告と活動履歴になります。

宇都宮武則

宇都宮武則

ワイズコンサルティング社システム室長兼ワイズシステム社チーフシステムエンジニア

 前職ではIT企業の副総経理を努め、50社以上のシステム構築に携わる。2015年よりワイズコンサルティングに入社し、社内ではITに関するドラえもんと呼ばれている。クライアントのIT課題に豊富な経験を活かしたソリューションを提案している。SAP HANA導入コンサルから、リーズナブルなシステム化までクライアントの要望に対応が可能。(言語)日本語◎・中国語△

経営者が踏み出す”かんたんDX”

情報セキュリティ資格を取得しています

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。