第59話　初めてのDXを低リスクで始められるツールはありますか？（営業活動の透明化：全2回）／台湾

コラム経営作成日：2024年5月7日

経営者が踏み出す”かんたんDX”

第59話　初めてのDXを低リスクで始められるツールはありますか？（営業活動の透明化：全2回）／台湾

記事番号：T00115154

【今回のご質問】

質問：初めてのDXを低リスクで始められるツールはありますか？

回答：DXをkintoneで始めてみませんか？

　このコラムは「DXを始めたい方」向けのやさしく現実的な内容です。

営業管理３つのアプリ

　kintone（キントーン）1年間無料お試しのDEXプランへ申し込まれたB社総経理ご要望の「営業管理のしくみ」が出来上がりました。

１.顧客情報：顧客の基本情報。

２.案件管理：顧客の案件を管理。

３.営業活動報告：営業の活動内容を一商談毎に記録。

/date/2024/05/07/20management_2.jpg 営業管理構成

AFTER

　導入後どのように変わったか？

B社総経理の「システム化はするもんやね」から始まる長い話をまとめますと。

1.毎週月曜朝の営業会議の時間が半分に

・活動報告や案件状況はkintone上で日々最新状態を見ることができるようになり、営業会議では重要案件を集中討議するだけで済みます。

・営業スタッフも要点だけを伝え、だらだらと長い経緯談を聞くこともなくなりました。

2.先々の受注見込みが分かり、早めの対策が立てられるように

・6カ月先までの案件毎の受注確度と見込み金額を把握できます。

・6カ月先までの毎月の受注見込み金額がグラフで確認できます。

・先行きが見通せることで優先的にフォローすべき案件を取捨選択できます。

3.活動報告記録に手間が掛からない

・活動報告はスマホから音声入力できるため、夜に会社へ戻ったり外出先でパソコンを取り出す手間がなくなりました。

・活動報告がほぼ100％記録されます。

4.過去履歴が探しやすく

・顧客情報や案件管理を開けば過去からの活動履歴が一覧で見られます。

・検索機能を使い、例えば製品RH2001と入力すれば、全ての記録からRH2001を探し出してくれます。

・同様に辞めた社員の名前で検索をすれば、その社員が関わっていた記録を全て探し出せます。

B社総経理「ホンマにkintone入れて便利になったわ～」

kintone＋ChatGPT

　後日のこと。

　新しい有料オプションがご用意できました。kintoneにChatGTPを組み合わせて活動報告を中国語から日本語へ自動翻訳することが出来ますが、お使いになりますか？

B社総経理「それ、ええやん。入れてくださいな」

　ご用命ありがとうございました。

宇都宮武則

ワイズコンサルティング社システム室長兼ワイズシステム社チーフシステムエンジニア

　前職ではIT企業の副総経理を努め、50社以上のシステム構築に携わる。2015年よりワイズコンサルティングに入社し、社内ではITに関するドラえもんと呼ばれている。クライアントのIT課題に豊富な経験を活かしたソリューションを提案している。SAP HANA導入コンサルから、リーズナブルなシステム化までクライアントの要望に対応が可能。（言語）日本語◎・中国語△

ワイズコンサルティング・グループ