第155話　業務効率化のお薦めベスト3（6回目）

コラム経営作成日：2026年4月14日

経営者が踏み出す”かんたんDX”

記事番号：T00127891

■営業情報一元管理

　3つ「顧客管理アプリ、案件管理アプリ、商談履歴アプリ」の続きです。

■案件管理アプリ

　顧客案件の進捗状況の可視化をします。グラフにより受注金額や受注見込み金額も見られます。

/date/2026/04/14/155_A_2.jpg 図A　顧客案件の進捗状況の可視化

　進捗する都度、内容を更新してゆきます。受注確度のルールを決めておけば受注見込みの把握に役立ちます。例えば、見積り提出は20％、見積り交渉中は40％、見積り金額合意は60％、顧客決裁中は80％といった具合です。（図B）

/date/2026/04/14/155_B_2.jpg 図B　受注確度毎の金額をグラフ化

■商談履歴アプリ

　営業活動状況の可視化をします。グラフにより訪問件数や受注金額も見られます。

/date/2026/04/14/155_C_2.jpg 図C　営業活動状況の可視化

　日々の活動内容を把握できます。営業スタッフは商談が終わったらスマートフォンを取り出して、音声でも記録できますので、報告の手間が減ります。もう報告のためにパソコンを開いたり、会社へ戻ったりする時間は要りません。その分一社でも多くの顧客と会えます。（図C）

/date/2026/04/14/155_D_2.jpg 図D　営業スタッフ別の顧客訪問件数をクロス集計

　このように3つのアプリを使って多角的に情報を見ることができます。

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宇都宮武則

ワイズコンサルティング社システム室長兼ワイズシステム社チーフシステムエンジニア

　前職ではIT企業の副総経理を努め、50社以上のシステム構築に携わる。2015年よりワイズコンサルティングに入社し、社内ではITに関するドラえもんと呼ばれている。クライアントのIT課題に豊富な経験を活かしたソリューションを提案している。SAP HANA導入コンサルから、リーズナブルなシステム化までクライアントの要望に対応が可能。（言語）日本語◎・中国語△