ワイズコンサルティング・グループ

記事番号：T00089923

＜登場人物＞
ワイズシステム総経理　宇都宮武則
本コラムの筆者です。

台湾Ｓ電工　山田新一総経理
1978年千葉県生まれ、上場企業Ｓ電工の営業企画課長から2018年に台湾Ｓ電工の総経理として初めての海外駐在。

Ａ社　犬飼総経理
山田総経理の同郷の先輩で、県民会の集まりで知り合う。

　台湾Ｓ電工の会議室、山田総経理と宇都宮はＡ社の犬飼総経理から頼まれた見積書アプリの作成を始めました。来週お見せする約束をしています。

宇都宮：いつもお茶を頂くので、お茶菓子を用意しました。

　そう言って持ってきた小箱を開くと、薄紫色の「芋頭酥」（タロ芋の餡をパイ生地で包んだ丸い形のお菓子）が６個並んでいました。

山田：渦巻きのこれ、芋頭酥ですよね。この餡（あん）が好きなんですよ。

宇都宮：タロ芋は、甘い餡にしてパンやケーキに挟んだり、牛乳に混ぜて飲んだり、千切りにした中にひき肉を詰めて蒸したりもします。

山田：芋頭酥に合うお茶を選びます。

　そう言うと、山田総経理は給湯室へ向かいました。その間に私はアプリを作成する準備に掛かります。

　山田総経理が用意してくれたのは、炭火焙煎（ばいせん）の烏龍（ウーロン）茶でした。濃い茶色の湯に香ばしい香りが立ちます。

　山田総経理は、芋頭酥を口に頰張りながら烏龍茶をすすると、独り言のように

山田：う～ん、想像通りの相性だ。

エクセルからマスタ作成

　一服したところで、見積書アプリの作成に取り掛かります。

　見積書アプリの作成では、顧客情報と商品情報が必要となります。

　顧客情報はExcel（エクセル）で管理されていましたので、サイボウズのkintone（キントーン）で新たに作ることにして「顧客マスタ」と名付けます。

山田：この顧客情報のExcelをベースにして顧客マスタを作れば良いのですね。

　手慣れた手順で必要な項目を並べ顧客マスタを作成しました。（図Ａ）

図Ａ　顧客マスタ

　商品情報は、既にkintoneを導入しているＡ社で利用している「商品マスタ」を使うことにします。（図Ｂ）

図Ｂ　商品マスタ

宇都宮：必要な２個のマスタがそろいましたので見積書アプリの作成に移ります。

　見積書アプリの画面作成のポイントは、見積書を見て記載する項目を確かめながら作成することです。これは、後ほど見積書のレイアウトに画面上の項目を並べていくためです。

　宇都宮はホワイトボードに納品書アプリに必要となる項目を書き始めました。

宇都宮：見積番号、見積日、受注状況、受注日、納品日…。

　山田総経理も続きます。

山田：顧客コード、顧客名、担当者…。商品明細は複数行入力しますので、テーブル形式にする必要がありますね。

宇都宮：見積書に記載される商品金額の小計や値引き、営業税などの計算項目も必要です。

　何度か既存のExcelで作られた見積書を確認しながら、項目が決まりました。

　こちらが完成予想図です。（図Ｃ）

図Ｃ　見積書アプリ

　山田総経理は見積書アプリ作りが待ち切れない様子で、

山田：さあ、kintoneに帳票プラグインを入れましょう。

ＰＤＦをそのままレイアウト

宇都宮：30日間の無料お試しができますので、それを使います。

　今回使う帳票プラグイン「RepotoneU（レポトンユー）PDF」は、既存のExcelで作成している見積書のＰＤＦを読み込んで、そのままレイアウトとして利用できる便利なプラグインです。（お試しはこちらから→ https://www.repotone.com/u/pdf/）

　山田総経理は、お試し版のダウンロードを済ますと「kintoneシステム管理」のメニュー一番下「その他/プラグイン」から登録しました。（図Ｄ）

図Ｄ　プラグインの読み込み

宇都宮：プラグインが準備できました。

　山田総経理がkintoneの「はじめから作成」をクリックすると、見慣れた開発画面が表示されました。アプリ名に「見積書」と入力しました。

　これで準備万端です。

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