第61回 kintoneで見積書を作成しよう!(7)


コラム 経営 作成日:2020年6月9日

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第61回 kintoneで見積書を作成しよう!(7)

記事番号:T00090413

<登場人物>
ワイズシステム総経理 宇都宮武則

本コラムの筆者です。

台湾S電工 山田新一総経理
1978年千葉県生まれ、上場企業S電工の営業企画課長から2018年に台湾S電工の総経理として初めての海外駐在。

A社 犬飼総経理
山田総経理の同郷の先輩で、県民会の集まりで知り合う。

見積書アプリをお披露目!

 今日は、ドラッグストア向けに日用品や日本の輸入雑貨を卸しているA社の犬飼総経理に見積書アプリを披露する日です。

 台湾S電工の会議室で山田総経理と宇都宮が準備を整えて待っていると、定刻ちょうどに犬飼総経理がいらっしゃいました。

犬飼:お待たせしました。ここに来るといつもお茶をごちそうになるので、お茶請けを買ってきました。

 そう言うと紙袋から透明なパックに入った5色の水菓子と緑色の餅菓子を取り出しました。

宇都宮:カラフルな方は水菓涼糕(フルーツわらび餅)ですね。そちらは草仔粿(草餅)ですか。

山田:両方とも見掛けたことはありますが、食べるのは初めてです。犬飼さんは私にこれに合うお茶を探せということですね。受けて立ちましょう!

 山田総経理は自己陶酔している様子。

宇都宮:でも食べたことがないのでしたら、合うお茶を探せませんよね。まずは召し上がってみたら?

 その言葉を待ってましたとばかりに山田総経理はブドウ味の水菓涼糕と草仔粿を交互に味見しました。

山田:ヒンヤリとしてプルプル、甘くフルーツの香り、初めての食感です。こちらは中身のあずき餡(あん)といい日本のよもぎ餅に似ています。全く性格の違う二つですね~。

 山田総経理は「この難問解決してみせる、じっちゃんの名に掛けて…」と訳の分からないことを言うと、お茶を選びに出ていきました。

宇都宮:山田さんはしばらく戻ってこないと思いますので始めましょう。

 犬飼総経理に声を掛けました。

 運用のフローチャートに沿って実際に操作していただくことにしました。(図A)

/date/2020/06/09/20db61-1_2.jpg図A 運用のフロー

 宇都宮が見積書アプリを開くと犬飼総経理は言いました。

犬飼:kintoneの操作には慣れていますので、私が操作してみます。

 A社は本社を含めてサイボウズのkintone(キントーン)をお使いです。

 犬飼総経理は、営業担当者に扮(ふん)して見積書の入力画面にデータを入れ始めました。データを保存すると、「御見積書作成」ボタンをクリックして見積書を発行しました。(図B)

/date/2020/06/09/20db61-2_2.jpg図B 御見積書

犬飼:なんとまあ、良くできていますなあ。

 犬飼総経理は見積書をじっくりと眺めると、驚きの声を上げました。

宇都宮:続けて桃園の物流センターへの通知を試してみてください。顧客より注文書を受け取りましたら、受注確定の所をチェックして受注日を入力してください。注文書は一番下に添付することができます。

犬飼総経理は言われた通りに操作を行いました。

宇都宮:こちらの物流センター側に見立てたパソコンをご覧ください。

 犬飼総経理が確認すると「A040100 受注が確定しました」の通知が届いています。

宇都宮:その通知をクリックしてください。

 見積書アプリが開いて、犬飼総経理が受注確定を行った画面に切り替わりました。

犬飼:なるほど、ここで「納品書作成」ボタンをクリックするのですね。

 納品書が発行されました。(図C)

/date/2020/06/09/20db61-3_2.jpg図C 納品書

犬飼:拠点間で連絡を取り合わなくともkintone上で情報が共有されてシステマチックに業務が進められるのは、大変に便利です。このアプリは来週にでも弊社のkintoneに導入できるものでしょうか?

宇都宮:できます。ですが、1個だけ必要なプラグインがありまして、これを購入してもらう必要があります。

 宇都宮は、見積書作成に使用した帳票プラグイン「RepotoneU (レポトンユー)PDF」について説明しました。

犬飼:分かりました。問題ありません。お見積もりをください。

宇都宮:かしこまりました。

 見積書アプリの説明が終わり、山田総経理のお茶を待つ間、A社のビジネスモデルについて話を伺っていました。

 山田総経理がお茶を持って戻ってきました。

山田:大変お待たせしました。あれ?あれ?

宇都宮:説明は終わりましたよ。

犬飼:山田さんありがとう。想像以上の出来でした。それでは、お茶も用意していただいたので、一服しましょうか?

 

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宇都宮武則

宇都宮武則

コンサルタント

ITベンダーにてプロジェクトマネージャとして50社以上のシステム構築に携わりました。ITに関わるお悩み事を幅広くサポートいたします。ワイズシステム総経理。

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