第70回 kintoneで本格的な見積書


コラム 経営 作成日:2020年8月11日

経営者が自分で作る簡単データベース

第70回 kintoneで本格的な見積書

記事番号:T00091517

<登場人物>
ワイズシステム副総経理 宇都宮武則

本コラムの筆者です。

台湾S電工 山田新一総経理
1978年千葉県生まれ、上場企業S電工の営業企画課長から2018年に台湾S電工の総経理として初めての海外駐在。

 既存のExcel(エクセル)や紙ベースの業務を、サイボウズのkintone(キントーン)を使って見直しませんか?

 「どのような業務に使えるのだろう?」

 私たちにご相談ください。ヒアリングに伺い、kintoneで実現できる業務を提案いたします。業務が決まりましたら、無料で業務アプリのサンプルをお作りいたします。サンプルアプリをご覧いただいた上で、ご利用の要否をご判断いただけます。

 いつもの居酒屋「ふじこ」で、山田総経理と宇都宮はkintoneを導入した1年間のことを回想しています。〆(しめ)の食事が済みますと、

女将:デザートをお持ちしました。

山田:これはライチですね。

 テーブルの空いた食器を片付けながら、女将(おかみ)が首を横に振っています。

宇都宮:残念、これは龍眼(リュウガン)といいます。

山田:ライチに似ていないですか?

宇都宮:似ていませんよ。皮をむいて食べてみてください。

山田:あ、甘い。まるで蜂蜜を固めたゼリーのようです。ライチの仲間かと思いましたが、甘酸っぱいライチとは違いますね。

宇都宮:そうでしょう。

 龍眼をいただきながら、回想は山田総経理が県民会で知り合った同郷の先輩、犬飼総経理に頼まれて見事な見積書を作った話題になりました。

第55回 kintoneで見積書を作成しよう!
https://www.ys-consulting.com.tw/column/89662.html

山田:最初はkintoneの標準機能で見積書(図A)を作ったのですが、従来のエクセルで作成している見積書(図B)と違う様式だったので、却下されてしまいました。

/date/2020/08/11/70B_2.jpg図A 山田総経理が初めに作った見積書

/date/2020/08/11/70C_2.jpg図B 既存のエクセル見積書

宇都宮:kintoneの標準機能では、レイアウトの体裁を整えるのは難しいですからね。

山田:そこで毎度ながら、ご相談に伺った次第でした。

宇都宮:本格的なレイアウトを作成するために利用したのが、帳票作成用のプラグインでした。そのときは「RepotoneU(レポトンユー)PDF」(株式会社ソウルウェア)という帳票プラグインを使いました。
https://www.repotone.com/u/pdf/

既存の見積書を活用

 帳票プラグインを使うと、現在お使いの帳票をそのままアプリの中に取り込むことができます。取り込んだ帳票のレイアウト上に印字したいkintoneの項目を配置すれば完成します。(図C)

/date/2020/08/11/70D_2.jpg図C 商品明細を配置中

山田:もともと使っている見積書を取り込めるのが利点ですね。改めてレイアウトを作り直す手間が掛かりません。

宇都宮:エクセルに限らず、PDF形式のフォームならば取り込めますので、応用できる範囲は広いです。

山田:そうして、完成した見積書は遜色のない出来栄えでした。(図D)

/date/2020/08/11/70E_2.jpg図D kintoneの見積書

宇都宮:犬飼総経理に大変満足してもらえましたね。

山田:この1年を振り返ると,社内のシステム化を目的に習い初めたkintoneでしたが、台北に8店を構えるラーメンチェーンの里中董事長や犬飼総経理とも知り合い、お役に立てたのですね。

宇都宮:kintoneのご縁ですね。

 帰り支度をはじめると、

女将:お帰りですか?山田さん、龍眼をお子さまにお持ち帰りになりますか?

山田:ありがとうございます。少し分けていただけますか?

女将:たくさんお持ち帰りください。

 お勘定を済ませて店を出ました。山田総経理の右手の紙袋を貫いて龍眼の枝がたくさん飛び出していました。

 

【kintone無料お試し】
「kintone無料お試し希望」とご記入の上、お申し込みください。
チャットワーク:https://www.chatwork.com/ys-utsunomiya
メールアドレス:t-utsunomiya@ys-consulting.com

ほしい業務アプリが自分で作れます!
プログラミング無しで好きなアプリが自作できる業務用データベース
9,500社が使うkintone(キントーン)とは?
https://www.ys-consulting.com.tw/service/it/kintone.html

宇都宮武則

宇都宮武則

コンサルタント

ITベンダーにてプロジェクトマネージャとして50社以上のシステム構築に携わりました。ITに関わるお悩み事を幅広くサポートいたします。ワイズシステム副総経理。

経営者が自分で作る簡単データベース

情報セキュリティ資格を取得しています

台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。